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投資顧問(wèn)是指專(zhuān)門(mén)從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。投資顧問(wèn)，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問(wèn)，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類(lèi)投資領(lǐng)域提供專(zhuān)業(yè)建議的專(zhuān)業(yè)人士。狹義的投資顧問(wèn)，特指在證券行業(yè)(如證券公司或?qū)�業(yè)證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu))為證券投資者(通常為股民)提供專(zhuān)業(yè)證券投資咨詢(xún)服務(wù)的人員。

任職資格：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
2、至少一年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，有一定客戶(hù)資源優(yōu)先；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神，守法誠(chéng)信，品行端正，無(wú)不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨(dú)立工作能力，抗壓能力強(qiáng)
5、工作積極主動(dòng)，具有狼性銷(xiāo)售意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于溝通，有理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和中高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，制定對(duì)應(yīng)的投資理財(cái)方案；
3、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；
4、提供常規(guī)性跟進(jìn)，處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
5、通過(guò)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議；’

任職資格：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
2、至少一年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，有一定客戶(hù)資源優(yōu)先；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神，守法誠(chéng)信，品行端正，無(wú)不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨(dú)立工作能力，抗壓能力強(qiáng)
5、工作積極主動(dòng)，具有狼性銷(xiāo)售意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于溝通，有理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和中高凈值個(gè)人客戶(hù)，了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求，幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，制定對(duì)應(yīng)的投資理財(cái)方案；
3、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；
4、提供常規(guī)性跟進(jìn)，處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；
5、通過(guò)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議；’

• 財(cái)務(wù)總監(jiān)
• 會(huì)計(jì)助理
• 出納員
• 拍賣(mài)師
• 精算師
• 財(cái)務(wù)主管
• 會(huì)計(jì)
• 審計(jì)專(zhuān)員/助理
• 統(tǒng)計(jì)員
• 財(cái)務(wù)分析
• 成本分析/核算
• 稅務(wù)專(zhuān)員/助理
• 稅務(wù)經(jīng)理/主管
• 評(píng)估/分析師
• 大堂經(jīng)理
• 投資/基金項(xiàng)目經(jīng)理
• 證券期貨從業(yè)人員
• 銀行信貸專(zhuān)員
• 融資經(jīng)理/主管
• 出納員/銀行專(zhuān)員
• 預(yù)結(jié)算專(zhuān)員
• 股票/期貨操盤(pán)手
• 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人/代理人
• 融資助理/專(zhuān)員
• 證券/投資/基金/期貨分析員
• 銀行行長(zhǎng)/副行長(zhǎng)
• 風(fēng)險(xiǎn)控制
• 理財(cái)顧問(wèn)/財(cái)務(wù)規(guī)劃師
• 保險(xiǎn)理賠專(zhuān)員
• 證券/期貨/外匯經(jīng)紀(jì)人
• 財(cái)務(wù)經(jīng)理
• 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
• 注冊(cè)審計(jì)師
• 帳目(進(jìn)出口)管理
• 其他財(cái)務(wù)職位
• 財(cái)務(wù)顧問(wèn)
• 總帳主管
• 資金專(zhuān)員
• 審計(jì)經(jīng)理/主管
• 資產(chǎn)/資金管理
• 固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)
• 證券分析師
• 證券交易員
• 金融投資分析員
• 金融/經(jīng)濟(jì)研究員
• 投資銀行業(yè)務(wù)員
• 擔(dān)保/拍賣(mài)/典當(dāng)業(yè)務(wù)
• 金融租賃
• 收款員
• 銀行經(jīng)理/主任
• 資產(chǎn)評(píng)估
• 信托服務(wù)
• 證券總監(jiān)/部門(mén)經(jīng)理
• 證券/投資客戶(hù)總監(jiān)
• 證券/投資客戶(hù)主管
• 證券分析/金融研究
• 投資銀行業(yè)務(wù)
• 證券/投資客戶(hù)經(jīng)理
• 證券/投資客戶(hù)代表
• 金融產(chǎn)品銷(xiāo)售
• 證券/投資項(xiàng)目管理
• 金融服務(wù)經(jīng)理
• 保險(xiǎn)電銷(xiāo)
• 行業(yè)研究
• 投資VP
• 并購(gòu)
• 投后管理
• 合規(guī)稽查
• 信貸管理/資信評(píng)估
• 外匯/基金/國(guó)債經(jīng)理人
• 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管
• 保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/項(xiàng)目策劃師
• 保險(xiǎn)客戶(hù)服務(wù)/續(xù)期管理
• 保險(xiǎn)培訓(xùn)師
• 保險(xiǎn)核保員
• 保險(xiǎn)內(nèi)勤員
• 資金營(yíng)運(yùn)經(jīng)理
• 資深/高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理
• 客戶(hù)經(jīng)理/主管
• 客戶(hù)助理專(zhuān)員
• 理財(cái)規(guī)劃師
• 個(gè)人理財(cái)師
• 信用評(píng)估師
• 合規(guī)專(zhuān)業(yè)人員
• 銀行卡/電子銀行業(yè)務(wù)推廣員
• 信貸管理/信用調(diào)查/分析人員
• 外匯交易專(zhuān)員
• 風(fēng)控專(zhuān)員
• 保險(xiǎn)/銀行其他職位
• 保險(xiǎn)顧問(wèn)
• 車(chē)險(xiǎn)專(zhuān)員
• 保險(xiǎn)客服
• 儲(chǔ)備保險(xiǎn)經(jīng)理人
• 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理/主管
• 清算人員
• 個(gè)人業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理/主管
• 銀行客戶(hù)總監(jiān)
• 綜合業(yè)務(wù)專(zhuān)員/助理
• 公司業(yè)務(wù)
• 信審核查
• 進(jìn)出口/信用證結(jié)算
• 公司業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理/主管
• 信用卡銷(xiāo)售
• 保險(xiǎn)核安
• 注冊(cè)分析師
• 珠寶/收藏品鑒定
• 金融其他職位

• 投資/理財(cái)顧問(wèn)

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