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投資/理財(cái)顧問
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投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產(chǎn)投資、商品投資等各類投資領(lǐng)域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問，特指在證券行業(yè)(如證券公司或?qū)I(yè)證券投資咨詢機(jī)構(gòu))為證券投資者(通常為股民)提供專業(yè)證券投資咨詢服務(wù)的人員。

百城百科于 2021-11-17 進(jìn)行編輯
職位要求JOB REQUIREMENTS
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任職資格：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
2、至少一年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷，有一定客戶資源優(yōu)先；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神，守法誠(chéng)信，品行端正，無不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨(dú)立工作能力，抗壓能力強(qiáng)
5、工作積極主動(dòng)，具有狼性銷售意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于溝通，有理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
崗位職責(zé)：
1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和中高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，制定對(duì)應(yīng)的投資理財(cái)方案；
3、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
4、提供常規(guī)性跟進(jìn)，處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
5、通過高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議；’

會(huì)員：百城百科于 2021-11-17 進(jìn)行編輯
崗位職責(zé)JOB RESPONSIBILITIES
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任職資格：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；
2、至少一年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行、信托、基金等金融理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷，有一定客戶資源優(yōu)先；
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神，守法誠(chéng)信，品行端正，無不良記錄；
4、喜歡金融、有熱情，具備獨(dú)立工作能力，抗壓能力強(qiáng)
5、工作積極主動(dòng)，具有狼性銷售意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，富于團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于溝通，有理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
崗位職責(zé)：
1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和中高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；
2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，制定對(duì)應(yīng)的投資理財(cái)方案；
3、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；
4、提供常規(guī)性跟進(jìn)，處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；
5、通過高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議；’

會(huì)員：百城百科于 2021-11-17 進(jìn)行編輯
薪酬概況SALARY PROFILE

￥ 7379 平均工資收入趨勢(shì) 截止至： 2025-8-1
行業(yè)其他職位OTHER POSITIONS IN THE INDUSTRY
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