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職位百科 > 財務、金融、銀行、保險 > 證券/投資客戶經理

證券/投資客戶經理
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投資經理分析經濟形勢，設計投資項目。優秀的投資者要有敏銳的洞察力以及較強的風險控制能力，將風險降到最低，確保回報最大。

百城百科于 2021-11-17 進行編輯
職位要求JOB REQUIREMENTS
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任職要求：
1，大學本科及以上學歷。
2，具備證券從業資格證，通過基金銷售考試者優先錄用。
3，有一定客戶資源或社會關系，渠道關系者優先錄用。
崗位職責：
1、根據業務要求，做好客戶的維護和再開發，主動、積極開發潛在客戶資源；
2、根據公司產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發高凈值客戶；
3、維護并開發銀行、上市公司等資源，了解相關業務運作方式及流程，與公司對口業務線完成協作；
4 、負責存量客戶的維護，為客戶提供投資咨詢服務，制訂資產配置方案，滿足客戶的理財需求；
5、積極宣傳公司品牌及優勢，定期參與講座、培訓等活動的籌備工作，提高客戶服務滿意度；
6、根據部門要求，按時保質的完成各項任務指標

會員：百城百科于 2023-04-28 進行編輯
崗位職責JOB RESPONSIBILITIES
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任職要求：
1，大學本科及以上學歷。
2，具備證券從業資格證，通過基金銷售考試者優先錄用。
3，有一定客戶資源或社會關系，渠道關系者優先錄用。
崗位職責：
1、根據業務要求，做好客戶的維護和再開發，主動、積極開發潛在客戶資源；
2、根據公司產品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發高凈值客戶；
3、維護并開發銀行、上市公司等資源，了解相關業務運作方式及流程，與公司對口業務線完成協作；
4 、負責存量客戶的維護，為客戶提供投資咨詢服務，制訂資產配置方案，滿足客戶的理財需求；
5、積極宣傳公司品牌及優勢，定期參與講座、培訓等活動的籌備工作，提高客戶服務滿意度；
6、根據部門要求，按時保質的完成各項任務指標

會員：百城百科于 2023-04-28 進行編輯
薪酬概況SALARY PROFILE

￥ 0 平均工資收入趨勢截止至： 2025-8-1
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最近更新： 2023-04-28

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