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崗位職責：
1、負責所在區域潛在客戶開發和維護，定期走訪，提供服務咨詢；
2、做好客戶服務工作，建立并維持與客戶的良好關系，全面了解客戶信息與投資需求；
3、基于客戶全方位理財需求和適當性要求，對客戶進行全方位的理財規劃和產品配置
4、在鞏固現有客戶的前提下，對現有客戶進行深度開發和多元行銷工作，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度。
任職資格：
1、有證券從業資格證書，尚未取得從業資格證的，營業部為其提供免費相關培訓，考證通過者，公司優先簽約。
2、大專及以上學歷。條件**者可以適當放寬。
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情。
4、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。
5、有投資顧問資格及保險、證券、銷售等工作經驗者優先，應屆畢業生有證券從業資格證書也可考慮。
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